Ved en fernisering for to lokale kunstnere dukker en velklædt og forvildet mand op. Han kaster sig hulkende på knæ foran et selvportræt og hævder at have fået hukommelsestab. Han forsvinder lige så pludseligt igen, men bliver senere fundet dinglende for enden af et reb og med en klovnemaske for ansigtet. Det bliver hurtigt slået fast, at der er tale om et mord, men politiet står på bar bund. Hvem er manden, som ingen af de lokale vil kendes ved? Og hvorfor blev han dræbt?
Da en ung mand, født og opvokset på øerne, et par dage efter også omkommer under mystiske omstændigheder, er vicekriminalkommissær Jimmy Perez ikke i tvivl om, at morderen skal findes blandt de lokale. Men selv om alle kender alle i det lille øsamfund, forstår folk at værne om deres dybeste hemmeligheder, og eventuelle mistanker er ikke noget, man går til politiet med.
